В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит множество сложностей, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, тоже наделённая паранормальными талантами и только что вышедшая из сталинских лагерей. Она пытается забрать дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.