Сына генерала КГБ Диму Васильева готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его перевели в Ленинград. Там он занимается наблюдением за иностранцами и постепенно начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Паша Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против грабителей сберкасс, получает предложение работать в КГБ. Он занимается охраной важных персон города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в Ленинград к возлюбленной на "Ленфильм". Там его ждет борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.